rss-ikon
Trender att följa 2010

2009-11-23

Cleantech.com listar i en ny rapport tio trender att följa under 2010. Nedan sammanfattar vi, utan inbördes ordning, de sju hetaste enligt vår uppfattning:

- Smarta transporter trumfar el-bilar. Mer fokus kommer att riktas mot infrastrukturen för el-bilar än mot bilarna och dess komponenter, framförallt vilken typ av infrastruktur som kommer att gälla och vilka som kommer att gynnas av den t ex Better Place. En ny infrastuktur kommer i sin tur att driva på en utveckling mot s k ”micro generation” där varje el-bil de facto utgör en kraftkälla och kan bidra till att minska behovet av nya kraftverk - decentraliserad kraftproduktion mot dagens centraliserade.

- Fokus på bristen på naturresurser, från fokus på överskottet på koldioxid. Vi befinner oss i en situation där ekonomer fortfarande diskuterar huruvida vi är ute ur recessionen eller inte, om än de flesta sällar sig till de förra, medan de flesta råvarupriser stiger kraftigt efter att ha bottnat på nivåer som i tidigare uppgångar utgjort toppar. I en växande världsekonomi kommer de effekterna att bli än mer påtagliga och verkligt kännbara. Framförallt kommer de effekterna att bli kännbara inom metaller, olja och jordbruk. Exempelvis kan det återspegla sig i Litiumpriset när allt fler biltillverkare börjar rulla ut sina el och hybridmodeller under 2010 och majoriteten av de kända litiumtillgångarna finns geografiskt begränsade till Argentina, Chile och Bolivia.

- I kölvattnet på bristande tillgång på råvaror och stigande råvarupriser kommer frågan om avvägningar mellan olika resurser att aktualiseras. Främst avvägningen mellan vatten och energi, mark och energi, mark och vatten och koldioxid och vatten kommer att vara aktuella. T ex är den traditionella förbränningsmotorn betydligt mer vatteneffektiv än bränslecells och biodrivmedels diton, traditionella kraftverk är mycket vattenintensiva liksom kolbrytning, vattenkylning av kraftverk kan ersättas med fläktar vilka å sin sida har en betydligt högre energiförbrukning som ökar den totala energiåtgången o s v.

- IT och miljöteknik blir allt mer sammanflätat. Temat har fått ett rejält uppsving under 2009 och förväntas fortsätta starkt under 2010. IT jättar som Cisco, Google, IBM, Intel och Microsoft förväntas flytta fram sina positioner ytterligare och marknadsföra sig allt mer som leverantörer av energi- och resurssnåla samt koldioxidneutrala tjänster. Även på regeringsnivå ser allt fler fördelarna med att effektivisera framom att bygga nya kraftstationer: den mest miljövänliga energin är den som aldrig förbrukas. Till effektiviseringens fördelar hör även att det snabbt ger resultat, medför relativt låga kostnader, ger nettominskning av koldioxidutsläpp och inverkar inte i någon större utsträckning på land och vattentillgångar.

En match i matchen är den mellan Kina och USA där Kina i allt större utsträckning satsar på att bygga upp ny produktion i form av vind och solkraft medan USA satsar på att effektivisera och således klara sig på befintlig produktion. Vem vinner den matchen?

-  Buffett leder det “smarta kapitalet” till sektorn. I slutet av 2008 och under 2009 har Buffett tagit fyra positioner som förstärker bilden av att ”det smarta kapitalet” nu är redo att satsa på miljöinvesteringar. Buffett har under perioden investerat i Goldman Sachs, en av de största investerarna inom Cleantech, General Electric, största leverantören av vindkraft på den amerikanska marknaden och hög profilerade inom miljö via strategin ”ecomagination”, BYD, stor kinesisk biltillverkare med långt utvecklad batteriteknik för massproduktion av el-bilar och Burlington Northern Santa Fe (se ” Warren Buffett går “all in” på klimatstimulanser”), tågbolag med låga utsläpp och effektiva transporter. 2010 lär fler följa Buffett, George Soros och Richard Branson och göra större investeringar i branschen.

- Ökad M&A aktivitet och konsolideringar. Många bolag, främst på marknader där kapaciteten byggt ut klart snabbare än efterfrågan ökat, kommer att konsolideras eller likvideras under 2010. Mest kännbar lär den effekten bli på den tyska och kinesiska marknaden även fast de marknaderna fortsatt kommer att ha hög tillväxt och gynnas av statliga subventioner. Energieffektiva lampor, LED (light emitting diode), är ett område som bedöms drabbas av den s k ”bubble and bust” utvecklingen under 2010/2011 pådriven av kraftigt sjunkande priser under 2009 vilket skapat underkapacitet som kommer att driva priserna under 2010 och locka in nya aktörer och öka kapaciteten vilket leder till överkapacitet, sjunkande priser och utslagning av bolag under 2010/2011 likt det den kinesiska solmarknaden upplevt under 2009; bara de starkaste kommer att överleva.

Även de större spelarna bedöms vakna till liv under 2010 och köpa på sig den teknik de behöver för att utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ på Cleantechmarknaden. I början av 2009 såg vi ett första exempel på det då Panasonic köpte på sig spetskompetens inom solenergi och batterier för el-bilar genom $4,5 miljarders förvärvet av Sanyo. Mer är att vänta.

- Revansch för "bortglömda" branscher som avfall till energi och geotermisk energi. Den största delen av investeringar bedöms även under 2010 strömma in i förnybar energi men miljöteknik tros återta en del förlorad mark. Främst avfall till energi och geotermisk energi tros gynnas men även mindre uppmärksammade områden som miljövänligt jordbruk och vattenbruk (t ex fiskodlingar) tros gå ett ljusare år tillmötes.
Dela länk: Dela länk: Google Del.icio.us Digg Facebook Twitter Linked In Google Buzz
 
© 2010 Save Earth Fund / CB Fonder           Nybrokajen 7, SE-111 48 Stockholm           +46 (0)8 566 133 10           info@saveearthfund.com